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淡水河谷將于本月晚些時(shí)候公布其產(chǎn)量數(shù)據(jù)。根據(jù)瑞銀(UBS)的預(yù)估，淡水河谷2021年的鐵礦石出貨量有望達(dá)到其指導(dǎo)產(chǎn)量范圍區(qū)間(3.15億噸-3.35億噸)的上端。淡水河谷在2019年正式丟失了全球 鐵礦石生產(chǎn)商的地位，被力拓所取代，當(dāng)年一起震驚業(yè)界的尾礦壩決堤事故令淡水河谷面臨多項(xiàng)調(diào)查。
根據(jù)力拓的 報(bào)告，在截至6月30日的三個(gè)月里，力拓的鐵礦石出貨量為7630萬(wàn)噸，低于去年同期的8670萬(wàn)噸，不過(guò)略高于瑞銀估計(jì)的7600萬(wàn)噸。
“我們本希望看到更高的產(chǎn)量，以充分利用鐵礦石價(jià)格上漲的契機(jī)。不過(guò)盡管如此，預(yù)計(jì)力拓仍將在公布財(cái)報(bào)獲得豐厚的現(xiàn)金回報(bào)，”悉尼FatProphets公司的分析師DavidLennox說(shuō)，“希望我們能獲得良好的股息，我們也在尋找是否會(huì)有股票回購(gòu)?！?br /> 得益于中國(guó)在克服疫情后的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動(dòng)，鐵礦石價(jià)格在5月份一度飆升至了每噸逾230美元的歷史高位。

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根據(jù)Vuma對(duì)14位分析師的調(diào)查，預(yù)計(jì)力拓在7月28日公布的上半年主營(yíng)收入將達(dá)到109億美元，是去年同期47.5億美元的逾兩倍。
由于勞動(dòng)力和投入成本增加，力拓周五還上調(diào)了全年鐵礦石生產(chǎn)成本指導(dǎo)。該礦業(yè)巨頭預(yù)計(jì)，今年單位成本將為每噸18.0美元至18.5美元，高于其此前預(yù)估的每噸16.70至17.70美元。
由于澳大利亞因疫情關(guān)閉了國(guó)際邊境，各州也紛紛采取了封鎖措施，該國(guó)主要礦商一直面臨著勞動(dòng)力短缺的挑戰(zhàn)。力拓還表示，其在建的庫(kù)戴德利項(xiàng)目(Gudai-Darri)的調(diào)試工作將推遲到今年晚些時(shí)候，并將其在澳大利亞Winu銅礦的首次投產(chǎn)從初估計(jì)的2023年推遲到2025年，部分原因是受到疫情封鎖限制措施的影響。

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16日鐵礦石現(xiàn)貨報(bào)盤(pán)預(yù)計(jì)漲5-10元。昨晚普指漲4.45報(bào)222.3美元。月均值為219.41。隨著限產(chǎn)預(yù)期范圍擴(kuò)大，以及成材需 求淡季，鋼廠多選擇消耗庫(kù)存謹(jǐn)慎觀望，甚至出售長(zhǎng)協(xié)，現(xiàn)貨市場(chǎng)需求疲軟。鑒于控制成本而頗受青睞的金布巴粉，配以性價(jià)比高于外礦的國(guó)產(chǎn)精粉，使得內(nèi)粉和球 團(tuán)價(jià)格堅(jiān)挺。預(yù)計(jì)短期原料端高位震蕩運(yùn)行。鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)盤(pán)預(yù)計(jì)漲5-10元。
焦炭：15日臨汾一級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)2600元/噸；濰坊二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)2600元/噸；唐山準(zhǔn)一級(jí)冶金焦含稅出廠2680元/噸。國(guó)內(nèi)焦 炭市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，隨著主流鋼廠對(duì)焦炭采購(gòu)價(jià)格提降120元/噸，焦價(jià)提降陸續(xù)落地執(zhí)行中。供應(yīng)方面，山東地區(qū)焦企多執(zhí)行限產(chǎn)政策，焦炭供應(yīng)稍受影響，其余 地區(qū)焦企開(kāi)工較積極，庫(kù)存壓力幾無(wú)，焦炭供應(yīng)逐漸趨于寬松，部分焦企庫(kù)存稍有累積，以積極出貨為主。需求方面，受粗鋼產(chǎn)量壓減政策等因素影響，鋼廠焦炭日 耗減少，采購(gòu)節(jié)奏放緩，部分鋼廠有控制到貨現(xiàn)象，部分鋼廠高爐限產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，對(duì)焦炭需求下滑，預(yù)計(jì)短期內(nèi)焦炭市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。
鋼坯：15日唐山鋼坯漲20報(bào)5140元/噸，目前唐山本地及周邊部分鋼廠普碳方坯報(bào)5140元/噸，均含稅出廠。昨黑色系期螺日盤(pán)持紅震蕩，貿(mào)易 商操作心態(tài)尚可，為響應(yīng) 號(hào)召部分省市積極壓縮產(chǎn)能，供應(yīng)方面顯弱，加上本地下游獨(dú)立軋鋼企業(yè)已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，市場(chǎng)挺價(jià)情緒濃厚，預(yù)計(jì)短期鋼坯價(jià)格繼續(xù)偏 強(qiáng)。

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建筑鋼材：15日收盤(pán)，北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)5150元/噸，較前一日漲40；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺5180/噸，較前一日漲30；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺5360元/噸，較前一日漲50；
板材: 15日收盤(pán)，上海市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為5880-5900元/噸，較前一日價(jià)格漲10；天津市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為5750-5770元/噸，較前一日價(jià)格漲30；樂(lè)從市場(chǎng)熱卷收盤(pán)價(jià)為5820-5830元/噸，較前一日價(jià)格漲40。

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鋼材終端消費(fèi)特別是建材終端消費(fèi)較差已被高低頻數(shù)據(jù)相互驗(yàn)證，但碳達(dá)峰大背景下各省下半年壓減粗鋼產(chǎn)量預(yù)期較強(qiáng)，同時(shí)相關(guān)部門(mén)又要求大宗商品保供穩(wěn)價(jià)，單邊操作方向不明不確定性較大。因此建議投資者下半年在黑色市場(chǎng)的操作可以更多考慮套利相關(guān)策略。筆者在三季度鋼材投資報(bào)告上已提出多螺空焦套利投資策略，本周此策略走勢(shì)較好，筆者認(rèn)為此策略仍可繼續(xù)，因此撰寫(xiě)了此篇策略報(bào)告。
鋼廠虧損焦化利潤(rùn)高，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配不合理需修復(fù)
上海螺紋鋼價(jià)格由5490元/噸下降至4900元/噸，累計(jì)下跌10.74%；青島港鐵礦石PB粉由1308元/噸上漲至1495元/噸，累計(jì)上漲14.3%；山東準(zhǔn)一級(jí)冶金焦市場(chǎng)價(jià)格由2360元/噸上漲至2900元/噸，累計(jì)上漲22.88%；上海地區(qū)普碳廢鋼的價(jià)格3100元/噸上漲至3200元/噸，累計(jì)上漲3.23%。鋼材價(jià)格下跌，主要原料大幅上漲，鋼廠利潤(rùn)大幅壓縮，截止7月1日收盤(pán)，螺紋鋼高爐即期利潤(rùn)虧損430元/噸（因PB、紐曼、卡粉等主流中高品礦粉的價(jià)格與盤(pán)面標(biāo)的物超特粉的價(jià)差處于歷史 值，其中PB與超特的價(jià)差440元/噸，而兩者的歷史價(jià)差均值為135元/噸，鋼廠生產(chǎn)更多用的是主流中高品礦粉，因此盤(pán)面利潤(rùn)虛高，參考意義不大）。鋼廠虧損主動(dòng)限產(chǎn)檢修將增加，利多做多鋼廠利潤(rùn)頭寸。截止7月2日收盤(pán)，全國(guó)獨(dú)立焦化企業(yè)平均利潤(rùn)727元/噸。鋼廠虧損焦化利潤(rùn)高位，而且鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度高于焦化企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度，目前的產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配不利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配不合理需修復(fù)。
下半年壓減產(chǎn)量預(yù)期較強(qiáng)，鋼廠需利潤(rùn)投資低碳冶煉。

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我國(guó)在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)正式宣布：“中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。根據(jù)中國(guó)冶金協(xié)會(huì)測(cè)算，鋼鐵行業(yè)碳排放量約占全國(guó)總排放量15%。因此鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰對(duì)全國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰至關(guān)重要。行業(yè)層面：冶金規(guī)劃研究院編制的《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳行動(dòng)方案》，初步制定2025年前鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年碳排放量較峰值減少30%。企業(yè)層面：全球 鋼鐵企業(yè)中國(guó)寶武集團(tuán)宣布2023年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年較峰值下降30%，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。全球第三大鋼鐵企業(yè)河鋼集團(tuán)宣布2022年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2025年較峰值下降10%，2030年較峰值下降30%，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。工部在第十一屆中國(guó)國(guó)際鋼鐵大會(huì)上表示控制粗鋼產(chǎn)量是主要、立竿見(jiàn)影的減碳措施。
人民日?qǐng)?bào)在6月15日刊文表示北京2012年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，上海提出2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，深圳提出2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，各省市將陸續(xù)公布碳達(dá)峰時(shí)間表。目前安徽省和甘肅省表示為完成粗鋼產(chǎn)量考核目標(biāo)，今年粗鋼產(chǎn)量不得超過(guò)去年，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，今年江蘇省各企業(yè)整體粗鋼產(chǎn)量不能超過(guò)去年。因上半年各省粗鋼產(chǎn)量同比均增加，為實(shí)現(xiàn)今年粗鋼產(chǎn)量不得超過(guò)去年，下半年各省均要壓減粗鋼產(chǎn)量，利多做多鋼廠利潤(rùn)頭寸。
另外鋼鐵行業(yè)要實(shí)現(xiàn)低碳冶煉，長(zhǎng)流程端比較主流的是用富氫冶煉工藝替代噴吹煤和焦炭，冶煉工藝和路徑的調(diào)整以及鐵后端碳排放的捕捉均需要大量資金投入，因此鋼廠需要利潤(rùn)。
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